小贷管家贷款管理软件怎样设置客户标签

时间：2025-09-23 11:27 责任编辑：news

在贷款管理中，精准的客户标签能极大提升工作效率和管理效果。小贷管家贷款管理软件为您提供了便捷的客户标签设置与删除功能，让我们一起来看看如何操作吧！

设置客户标签

当您想要为某个客户添加标签时，操作简单易懂。打开小贷管家贷款管理软件，找到对应的客户信息页面。在这里，您会看到一个专门用于添加标签的区域。只需点击添加按钮，输入您想要设置的标签内容即可。比如，您可以根据客户的还款记录添加“按时还款客户”“逾期客户”等标签；依据客户的贷款金额和用途，设置“大额贷款客户”“消费贷款客户”等。通过这些标签，您能快速对客户进行分类和识别，方便后续的跟进和管理。

您还可以为不同类型的标签设置优先级或颜色标记，使重要的标签更加醒目。例如，将“高风险客户”标签设置为红色，这样在众多客户信息中一眼就能注意到，及时采取相应措施降低风险。

删除客户标签

如果某个标签不再适用，或者客户情况发生变化需要移除相应标签，小贷管家也能轻松搞定。同样在客户信息页面，找到已设置的标签列表。点击您想要删除的标签，会出现删除提示，确认后即可快速删除。

删除标签不仅能保持客户信息的简洁性，还能避免因过多无用标签造成混淆。比如，当客户成功解决逾期问题后，您可以及时删除“逾期客户”标签，确保标签信息始终与客户实际情况相符。

小贷管家贷款管理软件的客户标签设置与删除功能，为贷款管理带来了极大的便利。无论是精准分类客户、快速筛选信息，还是及时调整标签以适应客户变化，都能轻松实现。让您在贷款管理工作中更加得心应手，高效地推动业务发展，开启智能贷款管理新篇章！

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