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信息收集与分析
资产盘点需要了解家庭资产有多少,投在哪里,是否进行了有效的调度和管理，这视每个家庭的复杂程度各异。有些家庭/家族的财产较为分散，像在全国各地,甚至世界各地都有房产、租金收入和银行存款，或是资金分布在不同家庭成员的名下。这都需要要专业的家庭成员掌握这些信息和收益情况,进行统一的整理和调度。
理财问题诊断
资产负债表和收支储蓄表可以直观看到自己的财务情况，但如何对表里的一些数据进行简单的分析，发现财务上可能有所欠缺的地方，从而进行改善和下一步的规划呢?理财问题诊断，是检验我们家庭财务情况健康度的方式。
理财建议与方案
资产组合是指投资者持有的一组资产。一个资产多元化的投资组合通常会包含股票、债券、货币市场资产、现金以及实物资产，如房产、黄金等。
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资管新规、理财新规实施以来，银行按照要求，整改理财业务规模，稳步化解存量风险，影子银行的风险基本得到遏制，同时，我国经济供给侧结构改革调整，又迫切需要发挥商业银行资金配置的主渠道作用。
央行金融稳定局局长王景武在11月2日举行的中国财富50人论坛2019第七届年会上称，理财业务的部分乱象，本质上是源于管理人理念的丢失。银行理财的改革，也要从回归真实的资产管理入手，商业银行和理财子公司作为管理人，一方面要坚持了解客户的经营理念，精准了解投资者的风险承担能力，发挥好连接普通投资者与金融市场的桥梁作用，真正做到卖者尽责，为做到买者自负奠定基础。另一方面，应当坚守管理人的行为底线，勤勉尽责，为投资者利益开展投资的操作。严格按照监管要求，主动信息披露，杜绝通过理财产品开展利益输送等违规行为。
王景武称，要敬畏风险，审慎展业。树立真正的合规经营意识，从形式合规到实质合规，从规模做到拼质量、稳健经营；要从技术层面做好风险定价和风险管理，提高主动管理能力。
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